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港股操盘每日必读10月22日

发布时间:2019-11-28 21:43:03 编辑:笔名

港股操盘每日必读(10月22日)

费稳步调整等,令ARPU继续下滑,而期内OTT业务对电讯业影响加快显现,令公司面临较大挑战。

香港新股大热,苏州典当企业中国汇融获逾万人捧场,冻资逾200亿元,今年排第五位。消息指,汇融拟预留水位给投资者,未必会以上限定价。另外,江苏钢结构及预制构件建筑商中国赛特今起招股,最多集资5亿元。

中海油内幕交易丑闻曝光后,熔盛重工及恒盛地产控股股东张志熔一度以辞任两家上市公司董事身份的方式退居幕后,然而其持股68.39%的恒盛地产昨日宣布停牌,称公司控股股东可能提出私有化。按照恒盛地产停牌前一日收盘价计算,非张志熔持有的31.61%股份的市值达到30亿港元,如果考虑私有化,价格通常较即时的股价有大幅溢价,张志熔若要完成恒盛地产私有化,实际动用的资金或将远超30亿港元。

自去年8月22日停牌至今的中国高精密,根据联交所资料,基金股东The Capital Group于10月16日,减持1,854.27万股,每股平均价0.3元,好仓由8.31%降至6.52%,Capital Group售价等于2.5折售股。该批股份涉资约556.28万元,相较中国高精密停牌前价1.22元,该0.3元售价有高达75.4%的折让,Capital Group账面蚀1,705.9万元。目前Capital Group尚余6,766.93万股,若以同样价钱沽清,Capital Group账面劲蚀6,225.57万元。

六、个股投资策略

瑞银:金沙法国巴黎人或提早开业 维持评级及目标价

瑞银集团发表研究报告指,金沙中国第三季经调整物业EBITDA为7.84亿元,按季持续上升19%,优于该行及市场预期,主要是由于金沙城中心及四季酒店的利润率优于预期。该行指,金沙城中心是业绩的亮点,第三季EBITDA为2﹒24亿元,按季升32%,非博彩贡献强劲,其中酒店入住率达85%,较第二季的68%有所改善。该行相信,四季酒店发展大众市场的策略进程良好,大众赌台收入增长84%。金沙指,澳门巴黎人或可提早于2015年底前开幕,但该行仍然维持审慎看法,并相信开幕或会推迟至2016元。另外,母公司LVS落实于2014年度派息按年增加43%,相信对金沙派息有上行风险。该行维持其中性投资评级,目标价48元不变。

花旗:金沙中国第三季业绩强劲 升目标价至61元

花旗集团发表研究报告,重申金沙中国买入投资评级,上调目标价6%,由57﹒5元升至61元。该行认为,金沙中国是唯一股票同时具备,涉猎路凼业务和保障承诺会派息。该行对其路凼金沙城中心发展步伐和广场销售量增长感到惊喜。加上,其母公司金沙集团宣布提高固定股息,至今年每股1﹒4美元及明年2美元。因此,该行预期金沙中国亦会增长派息。依照其第三季强劲业绩表现,该行上调其2013-2015年盈利3%-5%。报告提及,金沙中国第三季度业绩,EBITDA录得约7﹒84亿元,按年升61%,胜该行预期2%。其中,由去年4月开幕的金沙城中心,第三季EBITDA2﹒24亿元创新高,按季增长54%。而整体经调整后EBITDA毛利率30﹒4%,较今年第二季25%有所上升,亦胜该行预期。

瑞信:和黄屈臣氏国内扩充成主要增长 给予优于大市

和黄于上周五宣布,终止出售百佳,但将评估范围扩至屈臣氏全部零售业务,包括在适当市场将全部或部分零售业务上市,并且强调集团会保留控制权。瑞信发表研究报告指,2013财年首三季,屈臣氏EBITDA增长动力仍然强劲,尤其在德国及荷兰地区。该行持续认为,国内的扩充将成为集团主要增长动力,新店的投资回本期维持少于一年。瑞信料,屈臣氏每股值35元,当中假设分拆屈臣氏49%股权。另外,集团又同时公布,以90亿元出售陆家嘴(600663,)(600663,)商业项目,获利37亿元,平均售价为每平方米8﹒93万元,较上海港汇广场估值高出24%,较新地旗下徐家汇(002561,)(002561,)项目总资本开支高35%。该行维持其目标价109﹒7元,资产净值为121﹒6元,并维持优于大市投资评级。

高盛升金沙目标价至53.1元 评级买入

高盛发表研究报告指,金沙()第三季EBITDA(税息折旧及摊销前利润)按季增长20%,利润率提升至33.6%,主要由金沙城中心及「澳门百利宫」利润率改善所带动。该行将金沙今年至2017年EBITDA预测调高%,目标价相应由48.2元升至53.1元,维持买入投资评级。报告提到,母公司金沙集团将其明年经常性股息增加43%,与该行对金沙中国股息增加36%的预期一致,以派息比率70%计算,即股息率为3.9%。金沙指,将继续优化「澳门百利宫」的赌台组合,目标中期内年度EBITDA达5亿美元(高盛预测明年EBITDA为4.2亿美元)。另外,其位於路(乙水)「巴黎人」项目,打桩工作将近完成,按计划於2015年年底落成。金沙管理层相信,横琴的发展及将於2016年通车的港珠澳大桥,有助吸引更多旅客,其拥有最多客房供应的优势能受惠於上述因素。

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